На фоне ухудшения качества кредитного портфеля российская банковская система может столкнуться с проблемами этой осенью, сообщил президенту Владимиру Путину вице-премьер Андрей Белоусов. Треть всех выданных корпоративных кредитов приходится на пострадавшие сектора экономики – 16 трлн руб. из 42 трлн.
«Это транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговля, услуги населению, ряд отраслей промышленности и некоторые другие», – перечислил Белоусов.
По его оценке, 4-5 трлн руб., или почти 30%, этих займов станут проблемными и будут требовать реструктуризации. Из них около 200 млрд руб. приходится на 25 крупных компаний, включенных в перечень системообразующих: 11 транспортных, 8 промышленных и 6 энергетических. Для них со следующей недели помимо программы кредитования оборотных средств «запускается механизм индивидуальной поддержки системообразующей компании, такой, который действовал в 2008 г. и в 2015 г.», – сообщил Белоусов.
«Правительство сейчас не может действовать фронтально, вынуждено прикрывать наиболее уязвимые, опасные участки», – сказал он, напомнив, что крупный бизнес – это основные клиенты банков.
В апреле банки справлялись самостоятельно. Но «возникает отложенный эффект накопленных рисков, который, несмотря на запас прочности банковской системы, может создать осенью известные проблемы», предупредил Белоусов. Масштаб реструктуризации кредитов, который вынуждены проводить банки, «действительно беспрецедентный», констатировала участвовавшая в совещании глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, банки вошли в кризис «в достаточно хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности» и готовы «принять на себя достаточно большой объем убытков». «Ресурс у банков накопленный есть. Он есть, но он не безграничен», – подчеркнула Набиуллина. Запас прочности по капиталу, по ее словам, составляет пять трлн руб. То есть может быть полностью «съеден» «плохими долгами» проблемных отраслей.
Читайте также:
Что касается ликвидности, то у банков есть два трлн руб. свободной наличности и еще восемь трлн руб. ликвидных активов, под которые они могут получить деньги у ЦБ. Банкам даны регуляторные послабления: они могут не учитывать на балансе ухудшение качества кредитов и обесценение активов. Эти меры охватывают портфель на 28 трлн руб., или 83% кредитов крупным корпорациям, сказала Набиуллина.
Банки сейчас – это «линия обороны нашей экономики от шоков», и накопленный запас прочности надо разумно использовать, призвала она: «Важны совместные с правительством меры содействия, прежде всего, заемщикам – бизнесу, гражданам, и были чтобы гарантийные механизмы, чтобы поддерживать, не подрывать финансовую устойчивость банков».
Согласно прогнозу «Эксперт РА», прибыль банковского сектора до налогов по итогам 2020 г. снизится на 20–25% по сравнению с прошлым годом до 1,2-1,3 трлн руб. (против 1,6 трлн руб. без учета влияния МСФО в 2019 г.), а ROE составит около 10-11% против 14,6% за 2019 г. К сокращению прибыли приведет как отрицательная переоценка ценных бумаг и рост отчислений в РВПС, обусловленный ухудшением качества кредитов, так и замедление кредитования. Кроме того, негативное влияние на прибыльность сектора окажет снижение чистой процентной маржи (до 3,9% по итогам 2020 г. против 4,1% в прошлом году) вследствие роста стоимости фондирования, снижения темпов роста высокодоходных розничных кредитов и усиления конкуренции за заемщиков с невысокой долговой нагрузкой.
По итогам прошлого года процентный доход перестал быть основным драйвером роста доходов банков: чистые процентные доходы сократились на 1%, а чистые комиссионные доходы (ЧПД и ЧКД) выросли на 13%. В результате опережающих темпов роста комиссионных доходов доля ЧКД в чистых операционных доходах увеличилась за последние 4 года на 5.п. п. до 26%, при этом в развитых странах данный уровень составляет 30–35%, который в России демонстрируют только 3 банка из топ-20.
На горизонте ближайших двух лет для компенсации выпадающих комиссионных доходов от продажи страховых продуктов, а также от переводов и РКО банки будут вводить новые комиссии, вплоть до платного обслуживания счета вне зависимости от величины поддерживаемого остатка и оборотов по счету. На текущий момент доля доходов от открытия и ведения счетов незначительна по сравнению с доходами от РКО и переводов (7% против 39% и 26% соответственно), темпы их прироста также значительно ниже (+6% по итогам 2019 г. против 16% и 21% соответственно). Еще одним драйвером роста комиссионных доходов банков могут стать комиссии от оказания брокерских услуг, которые будут востребованы клиентами на фоне волатильности фондового рынка, консультативные услуги по инвестициям на финансовом рынке и организация размещения выпусков ценных бумаг, однако это возможно только после стабилизации на финансовых рынках.
